Palantir faces challenge to remove Anthropic from Pentagon's AI software

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首先,The meeting came at the end of a week where a conflict between Secretary of War Pete Hegseth and OpenAI rival Anthropic burst into public acrimony, ending with the apparent cancellation of Anthropic’s contracts with the Pentagon and with the federal government in general.

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其次,不过,在当前市场对云服务商的Capex态度,已不再是越高越好,转而更看重投入的ROI且不希望对盈利和现金流产生太多压力。因此,在阿里此前投入相对激进的情况下,投入有所放缓未必会被市场负面解读。可以关注电话会中管理层有无对后续Capex投入节奏的指引。

来自产业链上下游的反馈一致表明,市场需求端正释放出强劲的增长信号,供给侧改革成效初显。

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